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    行業新聞
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    是個不斷變得智能的歷史大宇發電機

    發布日期:2020-09-28 00:55 | 點擊數:

      今年是“十三五”的收官之年,決定未來五年新能源發展走勢的“十四五”規劃也正式開展,根據計劃,2020年9月底前應完成規劃研究報告,11月底形成征求意見稿,2021年3月前需要形成送審稿。

      近期市場對十四五期間的預期也已經形成了初步共識,自上周五以來,風電光伏板塊均形成普漲的態勢。通過前期的電價補貼政策帶動,風電和光伏在“十三五”期間已經形成了完整、成熟的供應鏈,并通過技術進步與規?;l展不斷促進成本下降,完成了量變帶動質變的過渡,均已實現發電側平價。

      “十四五”期間,風電和光伏率先邁入平價。“平價”是一個很重要的里程碑,脫離補貼后,新能源發展長邏輯已發生本質轉變。平價,是行業回歸常態、理性化發展的開端。未來,風電將是清潔能源發展的主力。

      過去十年,國內風電年新增裝機的平均值僅為21GW,而憑借非化石能源占比硬性指標獲得的“保障性”裝機增量,據測算應在36-45GW的區間,也就是說,需求側將出現接近翻番的增長。陸上風電正在成為全球的電源,擺脫了過去因為補貼政策帶來的周期化發展態勢,度電成本的持續降低也將使該產業到本世紀中葉處于上升勢頭。

      2020年行業將一舉進入平價時代,更加市場化的電價機制與更加合理的政策機制將帶來風電更為廣闊的發展前景。對于中國的風電企業而言,清潔能源發展帶來的長期機會不容小覷,龍頭企業將直接受益。過去數十年發展中,除了規模效應之外,技術進步是度電成本下降的關鍵因素。

      因風電產業整體技術門檻較高,經過此前數十年的發展大浪淘沙,整機以及零部件環節的頭部企業集中度都十分高。每個環節前三家企業累計市場份額均已超過或接近80%,而平價時代的到來更是加劇了這一趨勢。補貼時代較厚的利潤墊給各種技術路線都提供了較為充足的生存空間,是一個百花齊放的格局。進入市場化階段,不管是哪個環節都需要追求精益發展,薛定諤在其名著《生命是什么》中的觀點「人活著就是在對抗熵增定律,生命以負熵為生?!辜夹g系統也一樣,整個技術的進化史亦是一部負熵的歷史,是一個不斷變得智能的歷史。行業和企業要想對抗熵增,就必須開放,把那些衰敗為熵的東西全部排出系統,終留下的一定是符合當下需求的技術路線。

      光伏“單晶替代多晶”的趨勢已經非常清晰,而其龍頭企業隆基的市值不斷創新高,接連突破2000億市值、2500億市值。截至9月16日收盤,隆基市值又創新高,盤中超過2800億。風電行業整體進入市場化發展之后,龍頭企業亦將脫穎而出。目前,風電整機環節技術及產品更新迭代加快,傳統雙饋技術基本已退出“大機組”賽道,而半直驅則憑借其發電效率高、輕量化的核心優勢成為了新的熱點。目前引領這一技術的是明陽智能601615股吧)(SH.601615)。今年7月,明陽智能先后推出了陸上MySE5.2-166機型和海上MySE11-203機型,強勢刷新國內乃至亞洲的風機單機功率記錄。據悉,業內其他企業也已經開啟相關研究,意欲轉入這一熱門領域中。

      陸上風電已提前達到發電側平價條件,海上風電則仍在“搶裝”帶補貼的高電價,“漂浮式”被認為是打開海上風電平價的關鍵一步,業內普遍認為2023年海上風電也將提前實現平價。目前,以海上風電龍頭企業明陽智能(SH.601615)為代表的主流整機商業亦已開啟漂浮式的研發及應用。技術進步仍是推動度電成本下降的關鍵一步。

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